저자가 지난 8년간 보험 분야에서 상담한 내용과 보험컨설팅을 하면서 가장 많이 질문하는 내용을 질문과 답변 형식으로 책의 내용을 서술하여 각 장별로 본인이 필요한 내용을 쉽게 찾아 볼 수 있도록 하였다. 실무적인 이해를 돕기 위해 적정한 사례와 관련 법규를 삽입하여 객관성을 높였고, 많은 fc의 요청이 있었던 재무계산기의 사용법을 명시하여 정기금 평가의 이해를 높이도록 하였다.

경희대학교 회계학과를 졸업했고, 세무사 시험(38회)을 합격한 후 서울 역삼역 근처에서 세정세무회계사무소를 운영하고 있다. 현재 서울지방세무사회 연수위원과 중소기업청 중소기업자문위원으로 활동하면서 금융기관과 생명보험사 여러 지점과 FC, FP, CFP들을 대상으로 CEO플랜-Ⅰ, Ⅱ와 상속플랜 및 가업상속플랜 전문강의를 하고 있다. 주요 저서로는 『보험세무의 비밀』, 『상속 · 증여 · 가업승계의 비밀』, 『보험세무 궁금증 85문 85답』, 『가산세 태산 한번에 넘어라』, 『보험세무 궁금증 90문 90답』 등이 있다. 국토해양부 인재개발원에서 회계 및 세법을, 조세일보에서 CEO플랜-Ⅰ, Ⅱ와 상속플랜 및 가업상속플랜, 가산세 실무, ING생명, PCA생명의 다수 지점에서 강의하고 있다. 또한 한국표준협회에서 최고 경영자 과정에서 세법 강의를 진행 중이다.

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[목 차] part 01 보험계약자가 개인인 경우 chapter 01 - 종신보험 chapter 02 - 세제비적격연금 chapter 03 - 세제적격연금 chapter 04 - 세제적격연금 part 02 보험계약자가 법인인 경우 chapter 01 - 단체보장성보험과 정기보험 chapter 02 - 단체보장성보험과 정기보험 chapter 03 - ceo 플랜 part 03 상속 · 증여 및 양도 chapter 01 - 민법 chapter 02 -상속세와 증여세 chapter 03 - 양도소득세 chapter 04 - 부동산 관련 기타법규